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【深圳证券交易所】取得无异议函后、私募债券启动发行前,承销机构是否需要向交易所履行相关程序?如何取得私募债券转让代码?

2018-09-04 09:39:05版本:1/1
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2018-09-04 10:28:50版本:1/1

解答

取得无异议函后、私募债券启动发行前,承销机构应当与本所项目核对员进行联系,履行报备相关文件等程序后才能启动发行。项目核对员经审阅启动发行前相关文件符合要求的,向承销机构分配债券转让代码。证券公司次级债和证券公司短期公司债可以豁免上述要求,完成发行后与项目核对员联系并申请债券转让代码。

私募债券启动发行前具体程序及要求如下:

  1. 计划启动发行前,主承销商应当核查本期债券募集说明书(封卷稿)中披露的发行人最近一期财务报表是否超过六个月内有效期,特别情况下发行人可申请适当延长,但至多不超过一个月。如超过有效期,应当在募集说明书中补充披露有效期内的最新年度或季度财务报表数据(可以是未经审计财务数据,财务分析部分可自愿补充披露)。
  2. 承销机构通过项目核对员邮箱发送发行前相关文件,包括发行人和主承销商《关于债券转让条件确认后是否发生重大变化的说明》、债券募集说明书(如发行时间等要素确定,请完整填入)、本期债券抵质押登记手续办理凭证(可交换私募债适用),并提供发行人、承销机构及受托管理人联络人及手机联络方式,向项目核对员申请债券转让代码。

发行人和主承销商《关于债券转让条件确认后是否发生重大变化的说明》应当至少包括如下内容:

(1)自本期债券取得深交所《符合转让条件的无异议函》后至今,发行人是否出现《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》第五十四条规定的重大事项;如存在重大事项,应当详细说明重大事项内容、形成原因及对债券还本付息是否产生重大影响,并在募集说明书「重大事项提示」中予以披露;

(2)说明本期债券发行时募集说明书中披露的发行人最近一期财务报表是否超过有效期,并说明发行人最新经营、财务及现金流情况是否出现不利变化及对本期债券偿债能力是否有较大影响;

(3)对于债券附有抵质押担保增信措施的,应当说明相关抵质押物登记手续办理情况,包括出质人、质权人、登记手续办理机构及办理完毕时间等内容;

(4)承诺已核查本期债券的债券全称和简称未与其他市场债券或发行人拟发行债券的全称和简称出现重复;

(5)其他事项,如发生债券产品设计的变化,说明变化前后的差异情况及是否符合相关决策程序等内容。

  1. 项目核对员经审阅承销机构提交的启动发行前相关材料后,认为符合要求的,通过系统分配债券转让代码,系统将通过短信自动告知承销机构联络人。承销机构再通过固收专区「非公开发行债券-信息披露」栏目,报备前述通过邮箱发送的发行前相关文件。报备工作完成后,承销机构可以启动债券发行。

证券公司次级债和证券公司短期公司债可以豁免上述相关要求,完成发行后与项目核对员联系并申请债券转让代码。

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